Σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου, ξεκινά η περίοδος της δημόσιας διάθεσης για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ, η οποία θα ολοκληρωθεί το μεθεπόμενο Τετάρτη 20 Μαΐου, όπως ενημερώνει σχετικά η επιχείρηση προς το Χρηματιστήριο.

Σκοπός της κίνησης είναι η προσέλκυση κεφαλαίων ύψους 4 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης έως 369.270.000 νέων μετοχών, με μέγιστη τιμή διάθεσης τα 19,75 ευρώ ανά τεμάχιο, δηλαδή το κλείσιμο της 15ης Μαΐου.

Η οριστική τιμή διάθεσης θα «κλειδώσει» στις 21 Μαΐου, ενώ η τελική κατανομή των νέων μετοχών θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. αφού προηγουμένως μοιραστούν οι μετοχές που αντιστοιχούν στο Ελληνικό Δημόσιο ώστε να διατηρήσει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό 33,4 %, καθώς και οι μετοχές που θα αποκτήσει η CVC.

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (η Εταιρεία) γνωστοποιεί τα εξής:

Με βάση την εξουσιοδότηση που δόθηκε από τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Μαΐου 2026 (η ΕΓΣ), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 16 Μαΐου 2026, επιπλέον των λοιπών, τα ακόλουθα:

1. Την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό που δεν θα ξεπερνά τα 915.789.600 €, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,48 € εκάστη, σε αριθμό που δεν θα υπερβαίνει τις 369.270.000 (οι Νέες Μετοχές) σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1, στοιχείο β΄ του Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, στόχος της οποίας είναι η εξασφάλιση κεφαλαίων περίπου 4 δισ. € (η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου). Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών ισούται με το πηλίκο του τελικού συνολικού ποσού που θα συγκεντρωθεί από τη Συνδυασμένη Προσφορά διαιρούμενο δια της Τιμής Διάθεσης και θα προσδιοριστεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών· τυχόν διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και Τιμής Διάθεσης θα πιστωθεί στο σύνολό της στο λογαριασμό «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».
2. Τα καθαρά έσοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς θα διατεθούν για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Ειδική Έκθεση του Δ.Σ. της 23.04.2026 και στο Έγγραφο Παραρτήματος IX, ιδίως για τη χρηματοδότηση του Στρατηγικού Σχεδίου ΔΕΗ 2026-2030.
3. Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν:
   • (α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, μέσω Δημόσιας Προσφοράς βάσει του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σχετικού ενημερωτικού εγγράφου·
   • (β) εκτός Ελλάδας, μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης σε ειδικούς, θεσμικούς και λοιπούς επιλέξιμους επενδυτές, βάσει εξαιρέσεων από την υποχρέωση ενημερωτικού δελτίου, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ υπό τον Κανόνα 144A.

Η αρχική κατανομή:

• 15 % των Νέων Μετοχών (εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone) θα διατεθεί στους επενδυτές της Δημόσιας Προσφοράς·
• 85 % των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς, μαζί με τις Μετοχές Cornerstone, θα διατεθεί μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Το Δ.Σ. δύναται να προσαρμόσει την κατανομή με βάση τη ζήτηση, εφόσον παραμένει τουλάχιστον 15 % για τη Δημόσια Προσφορά. Αδιάθετες μετοχές μπορούν να μεταφερθούν από το ένα σκέλος στο άλλο.

Θα εφαρμοστεί μηχανισμός Κατά Προτεραιότητα Κατανομής για υφιστάμενους μετόχους, ώστε να διατηρήσουν έως το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την Αύξηση. Παρόμοιος μηχανισμός δύναται να εφαρμοστεί και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση υπό συγκεκριμένα κριτήρια.

Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Η τιμή διάθεσης δεν θα υπερβαίνει τα 19,75 € ανά Νέα Μετοχή (Μέγιστη Τιμή Διάθεσης). Η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί από το Δ.Σ. μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές.

Σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης, το κεφάλαιο θα αυξηθεί μόνο κατά το ποσό που τελικά καλυφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

Η προθεσμία καταβολής δεν θα ξεπερνά τις 14 ημερολογιακές ημέρες από την ανακοίνωση της Τιμής Διάθεσης.

Θα υποβληθεί αίτηση εισαγωγής των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς και την πιστοποίηση καταβολής.

Στελέχη της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκαν να υπογράψουν κάθε συμφωνία ή έγγραφο και να διεκπεραιώσουν κάθε ενέργεια για την υλοποίηση της Αύξησης.

Η ΔΕΗ ξεκινά Συνδυασμένη Προσφορά νέων κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας €2,48 εκάστης, σε τιμή διάθεσης μέχρι €19,75 ανά Νέα Μετοχή, με στόχο την άντληση περίπου 4 δισ. ευρώ, εντός του πλαισίου της Αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω Συνδυασμένης Προσφοράς:

• (α) εντός Ελλάδας, μέσω Δημόσιας Προσφοράς σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και του Ν. 4706/2020·
• (β) εκτός Ελλάδας, μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, βάσει σχετικών εξαιρέσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ υπό τον Κανόνα 144A.

Η ΔΕΗ έχει συμφωνήσει με:

• Το Ελληνικό Δημόσιο να αποκτήσει Νέες Μετοχές ώστε μετά την Αύξηση να κατέχει 33,4 % του μετοχικού κεφαλαίου (οι «Μετοχές Ελληνικού Δημοσίου»).
• Την Aeolus Holdings S.à r.l. να αποκτήσει Νέες Μετοχές αξίας €1,2 δισ. (οι «Μετοχές CVC»). Οι δύο σειρές αποτελούν τις «Μετοχές Cornerstone».

Η αρχική κατανομή προβλέπει:

• 15 % των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς στη Δημόσια Προσφορά·
• 85 % των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς και τις Μετοχές Cornerstone στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς: 18-20 Μαΐου 2026, 16:00 ώρα Ελλάδος· αντίστοιχα θα πραγματοποιηθεί και η Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Η τελική τιμή, ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών και η τελική τους κατανομή θα οριστικοποιηθούν μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών.

Σε όσους κατέχουν μετοχές της Εταιρείας την 18η Μαΐου 2026 και συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά θα δοθεί Κατά Προτεραιότητα Κατανομή, ώστε να διατηρήσουν το υφιστάμενο ποσοστό τους. Παρόμοιος μηχανισμός δύναται να εφαρμοστεί και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.