Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ έφτασε στο τέλος της με τη σημαντικότερη προσέλκυση κεφαλαίων που έχει καταγραφεί ποτέ στην ελληνική αγορά, αφού το σύνολο των προσφορών Ελλήνων και ξένων επενδυτών διαμορφώθηκε στα 18 δισ. ευρώ. Αυτό ισοδυναμεί με 4,5 φορές επί του στόχου των 4 δισ. ευρώ· εξαιρουμένων δε των 2,5 δισ. ευρώ που κατέβαλαν το Δημόσιο και η CVC, η τελική υπερκάλυψη άγγιξε σχεδόν το δεκαπλάσιο.
Στελέχη της ΔΕΗ τονίζουν ότι το άθροισμα των 18 δισ. αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική αγορά και αναγνωρίζεται ως το μεγαλύτερο book building που έχει πραγματοποιηθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, σχεδόν χωρίς έκπτωση σε σχέση με το κλείσιμο της μετοχής την ημέρα της ανακοίνωσης της ΑΜΚ, και η εταιρεία θα εξασφαλίσει τελικά κεφάλαια ύψους 4,25 δισ. ευρώ.
Στην έκδοση συμμετείχαν έγκριτοι επενδυτές, παλαιοί και νέοι. Η πλειοψηφία των κεφαλαίων προήλθε από το εξωτερικό μέσω κορυφαίων διεθνών επενδυτικών οίκων και θεσμικών χαρτοφυλακίων υψηλού κύρους, μεταξύ των οποίων BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, AL-RAYYAN HOLDING QATAR INVESTMENT AUTHORITY, K GROUP, VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS και NORGES. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η σύνθεση της επενδυτικής βάσης δείχνει εμπιστοσύνη όχι μόνο στον Όμιλο ΔΕΗ, αλλά και στις γενικότερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του Euronext Athens. «Η ανταπόκριση των επενδυτών επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της εγχώριας και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου και του επιτρέπει να κινηθεί ακόμα πιο επιθετικά για να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία σε μία περίοδο ραγδαίων εξελίξεων στην ενέργεια και την τεχνολογία», αναφέρουν.
Μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών την επόμενη εβδομάδα, η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ θα πλησιάσει τα 11,5 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τον Όμιλο στην 4η θέση του Euronext Athens. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2019, με κεφαλαιοποίηση μόλις 390 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ δεν είχε θέση καν στην πρώτη εικοσάδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παράλληλα, θεωρείται δεδομένη σχεδόν η εισαγωγή της μετοχής στον δείκτη MSCI, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει τη διεθνή προβολή της και να προσελκύσει περισσότερα παθητικά και θεσμικά κεφάλαια από το εξωτερικό.
Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο 2026-2030, τα έσοδα της ΑΜΚ θα δεσμευτούν για την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος 24 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει επιτάχυνση της ανάπτυξης ΑΠΕ και ευέλικτης παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία, επέκταση σε νέες χώρες για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής και Νοτιανατολικής Ευρώπης σε ενέργεια και ανάπτυξη μεγάλων Data Centers στην περιοχή.
Βάσει του ιδίου πλάνου, το EBITDA θα εκτοξευθεί στα 4,6 δισ. ευρώ το 2030 από 2,0 δισ. ευρώ το 2025, ενώ τα Καθαρά Κέρδη θα υπερτριπλασιαστούν, ξεπερνώντας το 1,5 δισ. ευρώ το 2030 από 0,45 δισ. ευρώ το 2025. Ανάλογα, το μέρισμα θα ενισχυθεί δραστικά, φθάνοντας το 1,4 ευρώ ανά μετοχή από 0,4 ευρώ το 2024.
